SAT: Todo lo que debes saber al facturar útiles escolares por el regreso a clases 2025
¿Sabías que no todos los gastos del regreso a clases son deducibles? Conoce qué sí permite el SAT y cómo ahorrar legalmente.
Cada ciclo escolar, millones de familias mexicanas enfrentan una importante carga económica con el regreso a clases . Entre la compra de útiles escolares, uniformes, colegiaturas y transporte, los gastos se acumulan rápidamente.
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Una de las preguntas más comunes es si estos desembolsos pueden deducirse de impuestos. La respuesta es clara: no todos son deducibles ante el SAT .
Lista de los deducibles escolares, de acuerdo al SAT
De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), únicamente las colegiaturas y el transporte escolar obligatorio pueden deducirse en la declaración anual de impuestos.
#ComunicadoSAT
— SATMX (@SATMX) August 26, 2024
El SAT recuerda a las personas físicas que los pagos por colegiaturas y por transporte escolar, cuando este sea obligatorio, son conceptos deducibles en la declaración anual. Para ello, deben solicitar factura a la institución educativa con el complemento de… pic.twitter.com/l9LYR21nve
Esta posibilidad aplica exclusivamente para personas físicas registradas en regímenes como sueldos y salarios, actividad empresarial o arrendamiento.
¿A partir de qué montos se pueden deducir ante el SAT las colegiaturas y transportes?
Los montos máximos deducibles por nivel educativo son los siguientes:
- Preescolar: hasta 14 mil 200 pesos
- Primaria: hasta 12 mil 900 pesos
- Secundaria: hasta 19 mil 900 pesos
- Profesional técnico: hasta 17 mil 100 pesos
- Bachillerato o equivalente: hasta 24 mil 500 pesos
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¿Qué requisitos se deben cumplir para deducir ante el SAT?
Para que los gastos sean deducibles , es indispensable cumplir con estos requisitos establecidos por el SAT:
- Forma de pago: Debe realizarse mediante tarjeta de crédito, débito, transferencia electrónica o cheque nominativo.
- Factura electrónica (CFDI): La escuela debe emitir un comprobante con nombre del alumno, CURP, nivel educativo y clave de validez oficial.
- Uso del CFDI: Debe marcarse como “Pagos por servicios educativos”.
Si el transporte escolar está incluido en la colegiatura o es obligatorio, también puede deducirse, siempre que se indique claramente en el CFDI.
¿Qué pasa con los gastos en útiles y uniformes para el SAT?
Aunque sí se pueden facturar los útiles escolares y uniformes, no son deducibles de impuestos. Incluso si el CFDI incluye conceptos como actividades extracurriculares o inscripción junto con útiles, ese porcentaje específico no será considerado deducible.
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¿Por qué conviene pedir factura cuando gastes en aspectos escolares?
Pedir factura por estos productos, aunque no dé beneficios fiscales, sí es útil para llevar control de gastos o atender requerimientos fiscales. También puede ser relevante si se necesita comprobar compras en auditorías o reportes administrativos.
Aprovechar las deducciones autorizadas por el SAT puede significar un ahorro importante al final del año. Por ello, es fundamental revisar que las facturas cumplan todos los requisitos y conocer qué sí y qué no se puede deducir legalmente.
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